Odoo邮件终极配置指南：外贸小团队零成本搭建专业邮件系统

搜索引擎 → 网站 → 留言 → Odoo商机
社交平台 → 网站 → 留言 → Odoo商机
电话花名册 → Excel导入 → Odoo线索 → 分配跟进
地图数据 → Excel导入 → Odoo线索 → 分配跟进
海关数据 → Excel导入 → Odoo线索 → 分配跟进
商业数据 → Excel导入 → Odoo线索 → 分配跟进
展会名片 → Excel导入 → Odoo线索 → 分配跟进
平台引流 → 网站 → 留言 → Odoo商机
邮件营销 → 网站 → 留言 → Odoo商机

多渠道线索 → Odoo线索库 → 分配给员工 → 邮件/电话跟进 → 转化为商机 → 持续跟进
网站访客 → 直接创建商机 → 分配给员工 → 邮件跟进 → 报价成交

路径：设置 → 技术 → 讨论 → 邮件别名
找到"启用邮件别名"选项，确保勾选

在同一个页面，设置：
- 默认别名：info
- 默认域：yourdomain.com

路径：CRM → 设置 → 常规设置
找到"邮件别名"部分，勾选：
☑️ 为商机自动生成邮件别名
☑️ 使用别名格式：{alias}+{id}@{domain}

路径：CRM → 配置 → 视图
编辑商机表单视图，添加一个字段显示邮件别名：
- 字段：email_alias（邮件别名）
- 位置：放在显眼位置，如客户信息旁边

路径：设置 → 技术 → 邮件 → 模板
创建一个新模板，命名为"商机回复主题模板"

模板内容：
${'Re: ' + object.parent_id.subject + ' [CRM-' + str(object.parent_id.id) + ']'}

说明：在回复邮件主题中自动添加商机ID，如"Re: 产品询价 [CRM-123]"

路径：设置 → 讨论 → 设置
找到"邮件主题模板"选项，选择刚才创建的模板

路径：设置 → 技术 → 邮件 → 邮件网关
在网关设置中，启用"主题匹配"功能：
- 匹配模式：[CRM-{id}]
- 匹配字段：商机ID

路径：设置 → 技术 → 邮件 → 邮件网关
确保网关状态为"启用"

在网关设置页面，找到"自动匹配规则"：
1. 按发件人邮箱匹配客户
2. 按主题关键词匹配商机
3. 按日期范围匹配最近沟通

设置匹配阈值：建议设置70%（匹配度70%以上自动关联）

路径：设置 → 技术 → 用户界面 → 视图
搜索"mail.gateway"视图，编辑添加以下字段：
- 客户名称（可编辑）
- 商机编号（可编辑）
- 匹配按钮（一键匹配）

这样销售可以轻松手动匹配未关联的邮件

路径：设置 → 技术 → 自动化 → 计划动作
创建新动作：
- 名称：未匹配邮件提醒
- 模型：邮件网关
- 频率：每小时
- 条件：创建时间>1小时 且 状态=未匹配
- 动作：发送提醒给销售主管

路径：CRM → 配置 → 邮件模板
创建名为"首次联系客户教育"的模板

模板内容：
亲爱的{客户姓名}，

为了确保我们的沟通高效顺畅，请您：
1. 直接回复此邮件，不要修改收件地址
2. 如果必须转发，请包含原邮件完整内容
3. 如有紧急问题，也可以通过电话联系我们

这样我们可以快速为您服务！

--
{销售姓名}
{公司名称}

路径：CRM → 自动化 → 工作流程
创建新工作流：
- 触发器：商机创建后
- 条件：客户首次联系
- 动作：发送"首次联系客户教育"邮件

路径：设置 → 用户 → 用户
编辑你的用户签名，在底部添加：

---
💡 提示：请直接回复此邮件，保持沟通连续性。

模板名称：Gmail式带原文回复模板
模型：mail.message

<t t-name="mail_reply_with_history_gmail_style">
<div style="font-family: Arial, sans-serif; max-width: 600px; margin: 0 auto;">

    <!-- 新回复内容 -->
    <div style="color: #333; margin-bottom: 20px;">
        <t t-out="object.body or ''"/>
    </div>

    <!-- 新邮件的签名（紧跟在新回复内容下方） -->
    <div style="margin-bottom: 30px; padding-top: 16px; border-top: 1px solid #eee; color: #666; font-size: 12px;">
        <p>--
        <br/><strong><t t-out="object.author_id.name or ''"/></strong>
        <br/><t t-out="object.author_id.company_id.name or ''"/>
        <br/>电话：<t t-out="object.author_id.phone or ''"/>
        <br/>邮箱：<t t-out="object.author_id.email or ''"/>
        <br/>WhatsApp：<t t-out="object.author_id.mobile or object.author_id.phone or ''"/></p>
    </div>

    <!-- 分隔线 -->
    <hr style="border: none; border-top: 2px solid #875A7B; margin: 30px 0 20px 0;"/>

    <!-- 原邮件引用区 -->
    <t t-if="object.parent_id">
    <div style="background: #f8f9fa; border-left: 4px solid #ccc; padding: 12px; margin: 16px 0;">
        <div style="color: #666; font-size: 11px; margin-bottom: 6px; font-weight: bold;">
            原邮件内容：
        </div>
        <div style="color: #777; font-size: 11px; margin-bottom: 4px;">
            发件人：<t t-out="object.parent_id.author_id.name or object.parent_id.email_from"/>
             | 时间：<t t-out="object.parent_id.date"/>
        </div>
        <div style="color: #555; padding: 10px; background: white; border-radius: 4px; font-size: 13px; line-height: 1.5;">
            <t t-out="object.parent_id.body or ''"/>
        </div>

        <!-- 原邮件的附件信息（如果有） -->
        <t t-if="object.parent_id.attachment_ids">
        <div style="color: #777; font-size: 11px; margin-top: 8px;">
            <strong>原邮件附件：</strong>
            <t t-foreach="object.parent_id.attachment_ids" t-as="attachment">
            <br/>- <t t-out="attachment.name"/>
            </t>
        </div>
        </t>
    </div>
    </t>
</div>
</t>

Hi John,

Thanks for your inquiry. Here's our quotation for product A:
- Price: $100/pc
- MOQ: 100pcs
- Delivery: 30 days

Please let us know if you have any questions.

--
Steven Hu
General Manager
ABC International Co., Ltd.
Phone: +86 13800138000
Email: [email protected]
WhatsApp: +86 13800138000

---------------------------------------------------------------------------

原邮件内容：
发件人：John Smith <[email protected]> | 时间：2024-01-15 10:30

Hello,

I'm interested in your product A. Could you please send me the quotation?

Thanks,
John

数据收集 → 整理为Excel → Odoo批量导入 → 创建为线索 → 
分配销售团队 → 批量发送开发信 → 客户回复 → 
转为商机 → 继续跟进 → 报价成交

# 第一阶段：基础功能测试
# 测试1：发送邮件
Odoo发送 → 外部邮箱接收
检查：格式、签名位置、原文引用

# 测试2：接收邮件
外部发送到info@ → Odoo接收
检查：自动创建商机、分配正确

# 测试3：回复关联（模拟Message-ID丢失）
删除邮件Message-ID后回复
检查：Odoo是否能正确关联

# 第二阶段：压力测试
# 测试4：批量处理
同时10个客户咨询
检查：系统响应、邮件队列

# 测试5：长时间线程
一个商机来回20封邮件
检查：线程保持、历史完整

# 第三阶段：兼容性测试
# 测试6：不同邮件客户端
Gmail, Outlook, Apple Mail, QQ, 163
检查：格式兼容性、显示效果